ДОМ.РФ: Механизм инфраструктурных облигаций может использоваться в большинстве регионов страны

Автор Форвард

ДОМ.РФ готов выпускать инфраструктурные облигации в объеме достаточном для финансирования проектов строительства жилья по всей стране, говорится в пресс-релизе компании. Сейчас механизм может использоваться в регионах, где уровень госдолга не превышает 50%, этому критерию соответствует большинство субъектов РФ. При этом в настоящий момент обсуждаются варианты масштабирования механизма на регионы, которые не попадают под данный критерий.…

“РЖД” разместили “зеленые” еврооблигации на 250 млн швейцарских франков

Автор Форвард

“Российские железные дороги” разместили бессрочные “зеленые” еврооблигации на 250 млн. швейцарских франков, сообщил источник на рынке. Ставка купона была установлена в размере 3,125% годовых. Первый call опцион по бумагам предусмотрен через 6,25 лет. Первоначально ориентир доходности по бумагам находился на уровне 3,00-3,25% годовых. Организаторы размещения: Credit Suisse, SberCIB, VTB Capital.

“ГТЛК” размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью до 8,30% годовых

Автор Форвард

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям “ГТЛК” серии 002P-01 находится на уровне не выше 8,05% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,30% годовых, сообщил источник на рынке. Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 марта 2021 года. Планируемый объем размещения – 10 млрд. рублей. Срок…

“Экспобанк” 24 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей

Автор Форвард

“Экспобанк” планирует 24 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 марта 2021 года. Планируемый объем размещения – 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, предполагается 2-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1000 рублей. Индикативная ставка 1-го купона…

Ставка 9-12-го купонов по облигациям “АРАГОН” серии БО-П01 составит 8,25% годовых

Автор Форвард

Ставка 9-12-го купона по облигациям “АРАГОН” серии БО-П01 составит 8,25% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 20,57 руб. Выпуск номинальным объемом 500 млн. рублей был размещен в период с 29 марта по 2 апреля 2019 года с погашением в 2029 году. По условиям выпуска, ставка 9-12-го купонов определяется как…

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26235 на 20 млрд рублей при спросе в 35 млрд рублей

Автор Форвард

Объем спроса на облигации федерального займа выпуска 26235 (ОФЗ-ПД) на сегодняшнем аукционе составил 35,330 млрд. рублей, говорится в материалах Минфина. Объем предложения составлял 20 млрд. рублей. Размещенный объем выпуска составил 20 млрд. рублей, выручка от размещения – 19,143 млрд. рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 93,1230% от номинала, средневзвешенная цена – 93,2265% от номинала.…