Ставка 1-го купона по облигациям “СДЭК-Глобал” на 500 млн рублей составит 9,5% годовых

Автор Форвард

“СДЭК-Глобал”установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П01 в размере 9,50% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-73-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки ежемесячного купона находился на уровне 8,00% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на последнюю неделю февраля. Планируемый объем размещения – 500 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1000 рублей. Срок обращения бумаг – 6 лет,…

Ozon размещает конвертируемые облигации на $650 млн

Автор Форвард

Ozon размещает конвертируемые облигации на сумму около $650 млн. со сроком погашения в 2026 году, говорится в сообщении компании. Облигации будут конвертированы в ADS компании. Начальная цена конвертации, как ожидается, будет установлена с премией в диапазоне от 40,0-45,0% к средневзвешенной цене ADS на NASDAQ на торгах 17 февраля 2021 года. Облигации будут выпущены по номиналу.…

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26236 на 42 млрд рублей при спросе в 86 млрд рублей

Автор Форвард

Объем спроса на облигации федерального займа выпуска 26236 (ОФЗ-ПД) на сегодняшнем аукционе составил 86,392 млрд. рублей, говорится в материалах Минфина. Объем предложения составлял – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске. Размещенный объем выпуска составил 42,235 млрд. рублей, выручка от размещения – 40,927 млрд. рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 95,2600% от номинала, средневзвешенная…

НК “Продкорпорация” планирует в марте выйти на российский рынок облигаций

Автор Форвард

АО “Национальная компания “Продовольственная контрактная корпорация” (Республика Казахстан) планирует в первой половине марта провести сбор заявок на облигации серии 01, сообщил источник на рынке. Планируемый объем размещения – не менее 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 25% от номинальной стоимости в даты окончания 7-го, 8-го, 9-го,…

КБ “Ренессанс Кредит” разместил биржевые облигации на 4 млрд рублей

Автор Форвард

КБ “Ренессанс Кредит” разместил биржевые облигации на 4 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Банк реализовал по открытой подписке 4 млн. облигаций серии БО-06 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения – 5 лет, выставлена 3-летняя оферта. Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 8,15%…

“Промсвязьбанк” разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Автор Форвард

“Промсвязьбанк” разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Банк разместил по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 003Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, оферта не выставлена. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 6,40% годовых. Первоначально ориентир по…