“Лидер-Инвест” размещает облигации от 8 млрд рублей с доходностью 9,56-9,76% годовых

Автор Форвард

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АО “Лидер-Инвест” (входит в Группу Эталон) серии БО-П03 находится в диапазоне 9,25-9,40% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9,56-9,76% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 сентября 2021 года.

Планируемый объем размещения – не менее 8 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1000 рублей. Срок обращения – 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 11% в дату выплат 12-19-го купонов, 12% в дату выплаты 20-го купона.

Организаторы размещения: Ак Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, Банк ЗЕНИТ, ITI Capital, УНИВЕР Капитал, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН,  SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, Тинькофф Банк, Экспобанк. Агент по размещению – Банк “Открытие”.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.