Mail.ru размещает облигации от 10 млрд рублей с доходностью 8,16-8,42% годовых

Автор Форвард

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО “Мэйл.Ру Финанс” серии 001P-01 находится в диапазоне 8,00-8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,16-8,42% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 сентября 2021 года.

Планируемый объем размещения – от 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1000 рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет, оферта не предусмотрена.

По облигациям предусмотрена публичная безотзывная оферта: Mail.ru Group Limited BVI, ООО “В Контакте”
(планируется юридическое заключение на оферты по применимому праву для оферентов).

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению – Альфа-Банк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей.

ООО “Мэйл.Ру Финанс” – дочерняя компания Mail.ru Group.