Ставка 1-го купона по облигациям банка “ФК Открытие” на 10 млрд рублей составит 7,85% годовых

Автор Форвард

Банк “ФК Открытие” по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П05 в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-го купона приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,15-8,30% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 16 июля 2019 года.

Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, выставлена годовая оферта.

Организаторы размещения: Банк “Открытие”, BCS Global Markets, Газпромбанк, БК Регион. Агент по размещению – Банк “Открытие”.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно.