Ставка 1-го купона по облигациям “РН Банка” на 8 млрд рублей составит 7,4% годовых

Автор Форвард

“РН Банк” по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-08 в размере 7,40% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как значение G-curve на сроке 3 года + 140-160 б.п., что соответствовало значению на уровне – 7,60-7,80% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял – не более 8 млрд. рублей.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 21 апреля 2021 года.

Банк размещает по открытой подписке 8 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 8 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: РОСБАНК, ЮниКредит Банк, Sberbank CIB. Агент по размещению – РОСБАНК.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.