Ставка 1-го купона по облигациям Сбербанка на 15 млрд рублей составит 7,7% годовых

Автор Форвард

Сбербанк по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001Р-SBER12 в размере 7,70% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне 7,70% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,85% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 15 июля 2019 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 40 млрд. рублей. Размещаемый объем займа составляет 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 3 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: Альфа-банк, Россельхозбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению – Sberbank CIB.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 700 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.