Ставка 1-го купона по облигациям “СГ-транс” на 8,5 млрд рублей составит 9,9% годовых

Автор Форвард

“СГ-транс” по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-01 в размере 9,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 9,90-10,15% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 ноября 2021 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял – 5,5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 8,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1000 рублей. Срок обращения – 5 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, SberCIB. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей.