Ставка 1-го купона по облигациям “СУЭКа” объемом 14 млрд рублей составит 6,7% годовых

Автор Форвард

“СУЭК-Финанс” по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-06R в размере 6,70% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-7-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,80-6,90% годовых. 

Планируемый объем размещения был заявлен на уровне 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем размещения был увеличен до 14 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, выставлена 3,5-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1000 рублей. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 22 октября 2020 года.

По бумагам предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферта от АО “СУЭК”.

Организаторы размещения: “Альфа-Банк”, ВТБ Капитал, Банк ГПБ, “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, Банк “ФК Открытие”, “БК Регион”, “Россельхозбанк”, “Сбербанк КИБ”, “Совкомбанк”. Агент по размещению – Sberbank CIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Компания “СУЭК-Финанс” была создана в 2010 году для привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности “Сибирской Угольной Энергетической Компании”.