ООО ФОРВАРД - Корпоративное финансирование
+7 499 390 7200

Наши услуги


Корпоративное финансирование

организация и размещение эмиссии под ключ


ООО «Форвард» работает с потенциальными эмитентами, желающими привлечь финансирование путём выпуска коммерческих корпоративных облигаций в объёмах 50-200 миллионов рублей на срок от 1 до 5 лет.

Для того, чтобы понять реальную перспективу быстрого размещения желаемого объёма, необходимо оценить привлекательность этой эмиссии для инвесторов. С одной стороны, бизнес должен быть состоявшимся и рентабельным; с другой стороны, привлекательной величина дохода по облигациям.

Одновременно с этим выплаты по облигациям должны быть приемлемыми для эмитента.

Баланс интересов эмитента и инвесторов должен выразиться в параметрах выпуска – сроках и номинальной доходности. Для их верного выбора проводятся консультации с потенциальными инвесторами и потенциальным эмитентом, итогом которых являются рекомендации ООО «Форвард» для потенциального эмитента по купонной ставке облигаций, купонному периоду, номинальной стоимости, и другим параметрам эмиссии.

После согласования с будущим эмитентом параметров эмиссии и последовательности действий, после принятия эмитентом решения о выпуске облигаций, начинается регистрация эмиссии, с дальнейшим размещением этого выпуска.


Пример работы

по этапам


ПЕРВЫЙ этап

Мы относимся к нему как предварительному и ознакомительному этапу.

Если:

- Вашей целью является привлечение финансирования;
- объем выручки предприятия составляет не менее 50 000 000,00 рублей;
- Ваша компания на рынке не менее 3х лет;
- Вы готовы прислать следующие документы: форма 1, форма 2,

Значит, мы приложим максимальные усилия для успешного размещения Ваших коммерческих облигаций.

ВТОРОЙ этап

На втором этапе мы проводим организацию эмиссии.
Помогаем в выпуске облигаций «под ключ» - от заключения договора, открытия счета, подготовки всех необходимых документов до подачи их в Национальный расчетный Депозитарий (НРД).

Мы координируем весь процесс, взаимодействуя с НРД.

Одновременно с этим проводится маркетинговая проработка Вашей компании, повышение ее привлекательности для инвесторов, а именно: инвестиционная презентация. Проверяется и в случае необходимости дорабатывается информационное наполнение сайта, создается инвестиционно-привлекательная финансовая модель, проводятся консультации и встречи с инвесторами.

В процессе выпуска облигаций проводится работа с инвесторами для быстрого последующего размещения.

Затраты эмитента на этапе выпуска облигаций составляют порядка 900 тысяч рублей.

ТРЕТИЙ этап

На этом этапе ООО «Форвард» проводит оперативное размещение облигаций посредством взаимодействия с пулом инвесторов, на базе проведённой на втором этапе маркетинговой работы.

Размещение производится одновременно по нескольким каналам: и самостоятельно, и через нескольких партнёров ООО «Форвард», как частных, так и крупных институциональных.

После размещения коммерческих облигаций и получения привлечённых средств, эмитент выплачивает премию организатору эмиссии.

Размер премии составляет 4%-5% от привлечённых средств.

 

Получить консультацию сейчас

Наш твиттер-канал

  • 12312