организация и размещение эмиссии под ключ
АО «Форвард» работает с потенциальными эмитентами, желающими привлечь финансирование путём выпуска коммерческих корпоративных облигаций в объёмах 50-200 миллионов рублей на срок от 1 до 5 лет.
Для того, чтобы понять реальную перспективу быстрого размещения желаемого объёма, необходимо оценить привлекательность этой эмиссии для инвесторов. С одной стороны, бизнес должен быть состоявшимся и рентабельным; с другой стороны, привлекательной величина дохода по облигациям.
Одновременно с этим выплаты по облигациям должны быть приемлемыми для эмитента.
Баланс интересов эмитента и инвесторов должен выразиться в параметрах выпуска – сроках и номинальной доходности. Для их верного выбора проводятся консультации с потенциальными инвесторами и потенциальным эмитентом, итогом которых являются рекомендации АО «Форвард» для потенциального эмитента по купонной ставке облигаций, купонному периоду, номинальной стоимости, и другим параметрам эмиссии.
После согласования с будущим эмитентом параметров эмиссии и последовательности действий, после принятия эмитентом решения о выпуске облигаций, начинается регистрация эмиссии, с дальнейшим размещением этого выпуска.
по этапам
Мы относимся к нему как предварительному и ознакомительному этапу.
Если:
- Вашей целью является привлечение финансирования;
- объем выручки предприятия составляет не менее 50 000 000,00 рублей;
- Ваша компания на рынке не менее 3х лет;
- Вы готовы прислать следующие документы: форма 1, форма 2,
Значит, мы приложим максимальные усилия для успешного размещения Ваших коммерческих облигаций.
На втором этапе мы проводим организацию эмиссии.
Помогаем в выпуске облигаций «под ключ» - от заключения договора, открытия счета, подготовки всех необходимых документов до подачи их в Национальный расчетный Депозитарий (НРД).
Мы координируем весь процесс, взаимодействуя с НРД.
Одновременно с этим проводится маркетинговая проработка Вашей компании, повышение ее привлекательности для инвесторов, а именно: инвестиционная презентация. Проверяется и в случае необходимости дорабатывается информационное наполнение сайта, создается инвестиционно-привлекательная финансовая модель, проводятся консультации и встречи с инвесторами.
В процессе выпуска облигаций проводится работа с инвесторами для быстрого последующего размещения.
Затраты эмитента на этапе выпуска облигаций составляют порядка 900 тысяч рублей.
На этом этапе АО «Форвард» проводит оперативное размещение облигаций посредством взаимодействия с пулом инвесторов, на базе проведённой на втором этапе маркетинговой работы.
Размещение производится одновременно по нескольким каналам: и самостоятельно, и через нескольких партнёров АО «Форвард», как частных, так и крупных институциональных.
После размещения коммерческих облигаций и получения привлечённых средств, эмитент выплачивает премию организатору эмиссии.
Размер премии составляет
4%-5% от привлечённых средств.